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封转开后基金业绩为何遭遇滑铁卢

标签: 封转开    业绩滑铁卢    传统封基业绩    来源:小狗钱钱理财平台 时间:2017-12-06 13:52:04

传统封闭式基金从历史收益来看,多数预期年化收益率都比较客观,部分绩优基金的历史预期年化受益于更是高达20%以上。然而,随着传统封基到期转为开放式基金,曾经的辉煌业绩已不在。之前为投资者带来丰厚收益的传统封基在转型后业绩频频遭遇下滑。有数据统计,80%的封转开基金未能保持其封闭运作时期的业绩。

封转开后为什么业绩下滑

为什么封转开后业绩会下滑

这主要是由于封闭式基金规模稳定,并且没有持有人赎回基金给建仓带来掣肘,另外也没有收益被新进入的资金稀释的情况。然而,随着封转开后,以上这些优势都会消失,因此收益率都会大打折扣。转为开放式基金后,基金规模的变化和流动性压力给基金经理的操作带来了更大的难度,另外也乱了基金原来的资产配置,时转型后的基金需要重新布局。

此外,转型后业绩下滑的另外一个因素是有些基金在转型期间内频繁的更换基金经理造成的。基金经理的频繁变换,对基金经理管理策略的贯彻和执行会有影响,给基金业绩带来损害。

整体环境对传统封基的影响

“封转开”基金的业绩也会收到市场大环境的影响。传统封基大多成立于2003年之前,都经历了A股2007年到2009年的大牛市,因此传统封基都获得了相当惊人的收益。首批传统基金转换开放式基金时间正处于那轮牛市的顶端,因此转型后的基金表现和经理大牛市的传统封基无法同日而语。

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